Claude for Microsoft 365

Những điểm chính cần lưu ý

Claude hiện diện ngay bên trong tài liệu của bạn. Nó hoạt động như một tiện ích bổ sung (add-in) trong các ứng dụng Word, Excel, PowerPoint và Outlook, cho phép xử lý trực tiếp các tệp và không gian làm việc mà bạn đang mở.

Một cuộc hội thoại duy nhất có thể mang theo ngữ cảnh xuyên suốt các ứng dụng khác nhau. Bạn có thể xây dựng nội dung phân tích trong Excel, sau đó chuyển sang PowerPoint để tạo slide, hoặc sử dụng một bản ghi nhớ trong Word làm nguồn để soạn thảo thư trả lời trong Outlook.

Cần lưu ý rằng Claude trong Cowork và Claude trong M365 là hai công cụ khác nhau cho những thời điểm khác nhau. Claude trong Cowork giúp xây dựng các sản phẩm hoàn thiện từ nhiều nguồn khác nhau, trong khi Claude trong M365 dùng để tinh chỉnh, gỡ lỗi và định hình một tệp bạn đang làm việc, đồng thời chuyển ngữ cảnh từ tệp đó sang các tài liệu khác.

Chức năng của Claude trong từng ứng dụng

Trong Excel: Claude giúp phân tích dữ liệu, viết công thức, gỡ các lỗi như #REF! hoặc lỗi tham chiếu vòng, chạy các thử nghiệm kịch bản mà không làm hỏng mô hình, xây dựng bảng tính từ mẫu và trích dẫn ngược lại các ô cụ thể.

• Thao tác mạnh mẽ nhất: “Lấy số liệu thực tế từ trang tính Q3, so sánh với kế hoạch Q3 trong cùng một tệp, và viết phần nhận xét về sự chênh lệch vào cột F bên cạnh từng mục”.

Trong PowerPoint: Claude có thể đọc slide mẫu (slide master), phông chữ và bảng màu của bạn để tạo ra các slide đồng bộ. Nó tạo ra các biểu đồ gốc có thể chỉnh sửa được thay vì chỉ dán hình ảnh và có thể thao tác trên bất kỳ slide nào bạn đang chọn.

• Thao tác mạnh mẽ nhất: “Lấy phần phân tích tôi vừa thực hiện trong Excel và chuyển nó thành một bộ slide gồm ba trang cho buổi đánh giá kinh doanh quý (QBR), sử dụng mẫu slide của chúng tôi”.

Trong Word: Bạn có thể soạn thảo, chỉnh sửa và định dạng lại nội dung ngay tại chỗ. Claude hỗ trợ làm việc với các nhận xét và các thay đổi được theo dõi (tracked changes), đồng thời lấy ngữ cảnh từ các nguồn được kết nối để làm cơ sở cho bản thảo.

• Thao tác mạnh mẽ nhất: “Dự thảo bản tóm tắt điều hành dựa trên nội dung chính của bản ghi nhớ này và dữ liệu nguồn được tham chiếu trong phần phụ lục”.

Trong Outlook: Claude giúp phân loại thư đến dựa trên ngữ cảnh công việc chung, soạn thảo các câu trả lời phản ánh đúng các luồng trao đổi trước đó, ngữ cảnh lịch làm việc và các quyết định gần đây.

Quy trình làm việc liên ứng dụng

Khả năng di chuyển giữa các ứng dụng là điểm khiến sự kết hợp giữa M365 và Claude trở nên khác biệt so với việc chỉ làm việc trên một ứng dụng đơn lẻ. Bạn không chỉ xử lý một tài liệu mà còn mang ngữ cảnh của nó sang tài liệu tiếp theo:

• Từ Outlook sang Word: Khi nhận được bản tóm tắt từ khách hàng trong hộp thư, bạn có thể yêu cầu: “Mở bản tóm tắt này trong Word và bắt đầu soạn bản ghi nhớ theo mẫu của công ty”. Word sẽ khởi chạy với tệp đính kèm được mở sẵn và luồng email hiển thị ở thanh bên để Claude nắm bắt yêu cầu của người gửi.
• Từ Word sang Excel: Khi cần số liệu cho bản ghi nhớ, bạn yêu cầu: “Xây dựng mô hình định cỡ thị trường đằng sau phương án 2”. Excel sẽ mở ra, lấy các giả định từ bản tóm tắt mà Claude vừa đọc trong Word và xây dựng mô hình nhiều tab với các công thức mà bạn có thể kiểm tra.
• Từ Excel sang PowerPoint: “Chuyển nội dung này thành bộ slide cho ủy ban điều hành theo mẫu của khách hàng”. Bộ slide sẽ được tạo theo đúng định dạng slide master với các biểu đồ gốc có thể chỉnh sửa và số liệu được cập nhật từ Excel.
• Quay lại Outlook: “Tìm 30 phút họp nhóm trước thứ Năm”. Một lời mời họp với đầy đủ thành viên tham dự sẽ được soạn thảo sẵn và chờ bạn nhấn gửi.

Lựa chọn giữa M365 và Cowork

Một quy tắc hữu ích là hãy sử dụng Cowork khi công việc cần lấy thông tin từ nhiều nguồn và kết thúc bằng một sản phẩm bàn giao. Ví dụ như xây dựng bản tóm tắt từ 20 tệp nguồn, tổng hợp báo cáo từ Salesforce và các kênh Slack, hoặc chạy một quy trình làm việc theo lịch trình.

Ngược lại, hãy sử dụng Claude bên trong M365 khi bạn đang làm việc trực tiếp trên các tệp Office — chỉnh sửa tại chỗ và chuyển ngữ cảnh từ ứng dụng này sang ứng dụng khác.

Trong thực tế, hầu hết các công việc thực tế đều sử dụng cả hai. Claude có thể xây dựng bản thảo đầu tiên của bộ slide trong Cowork, sau đó bạn mở nó trong PowerPoint để tinh chỉnh từng slide với Claude. Hoặc Claude trích xuất dữ liệu vào mô hình, sau đó bạn mở trong Excel và yêu cầu Claude điều tra một điểm bất thường mà bạn phát hiện ra. Hai môi trường này hỗ trợ nhau một cách mượt mà và tệp tin vẫn đồng nhất trong cả hai trường hợp.

Thử nghiệm và Các bước tiếp theo

Để bắt đầu, bạn nên cài đặt tiện ích bổ sung Claude cho ứng dụng M365 mà mình thường xuyên sử dụng nhất (Excel, PowerPoint, Word hoặc Outlook). Sau đó, hãy mở một tài liệu thực tế mà bạn đang xử lý trong tuần này và thử thực hiện một thao tác với Claude ngay bên trong ứng dụng, chẳng hạn như tinh chỉnh một đoạn văn, gỡ lỗi công thức hoặc tạo slide từ một đoạn văn bản trong Word. Sự khác biệt giữa việc “chat rồi dán” và việc thấy Claude thao tác trực tiếp trên tài liệu trước mắt là rất rõ rệt.

Sau khi đã làm quen với việc sử dụng Cowork trên máy tính, trình duyệt và trong chính tài liệu, bài học tiếp theo sẽ tập trung vào các vấn đề quan trọng khi áp dụng vào công việc thực tế: làm việc an toàn, đảm bảo các nội dung bạn xây dựng hoạt động chính xác và chia sẻ chúng với nhóm của mình.

Resumed conversation: fbc42ce9-7aa7-4ef9-bd8e-64b0ccc0fdcd

Video

Tóm tắt

This text serves as a training guide for Claude for Microsoft 365, an integrated tool designed to assist users directly within Word, Excel, PowerPoint, and Outlook. Rather than acting as a standalone chat interface, this version of Claude provides native collaboration by editing files in place, debugging complex formulas, and generating professional slide decks that match company templates. The core advantage highlighted is the seamless context transfer, allowing the AI to carry information from an email or spreadsheet across various applications to create a cohesive workflow. While the “Cowork” platform is intended for gathering diverse data sources into a first draft, the Microsoft 365 add-in is positioned as a specialist for refining and shaping deliverables within the actual document environment.

Từ khóa: Claude M365 Integration · Cross-app context · Workflow automation · Microsoft Office add-ins · Document refinement

Câu hỏi kiểm tra

1. Which Claude subscription tiers are eligible to access the Claude for Outlook beta integration?

Free, Pro, and Team plans Pro, Max, Team, and Enterprise plans Only Enterprise and Team plans Any account with a Microsoft 365 subscription

Access to advanced integrations like the Outlook beta is currently restricted to users on these specific paid subscription tiers.

2. Where is the chat history for the Claude for Outlook add-in primarily stored?

On Anthropic's central research servers Within the Microsoft Graph database Locally in the browser using IndexedDB Inside the Outlook 'Conversation History' folder

Using local storage ensures that conversations remain private to the device and are not automatically synced across different browsers.

3. To enable Claude to work across different Microsoft 365 apps, such as using Excel data to create a PowerPoint slide, what condition must be met?

All relevant files must be currently open with the add-in active The files must be saved in the same OneDrive folder The user must manually copy the context to the clipboard Only one application can be open at a time to avoid context confusion

The cross-app capability relies on the AI being able to interact with active sessions in the respective desktop or web applications.

4. What is the primary risk associated with 'prompt injection' when using Claude for Outlook?

The AI might send thousands of spam emails from your account Malicious instructions hidden in external emails could manipulate the AI's actions The AI could permanently delete the user's entire Microsoft 365 account The Outlook application might crash due to high CPU usage

Untrusted input from email bodies or attachments can trick the AI into performing unintended tasks like archiving important messages.

5. Which Microsoft Graph permission must be granted by an administrator for Claude to perform triage and search across an entire mailbox?

User.Read Mail.ReadWrite Directory.Access.All Calendars.Write

This scope is essential for the AI to scan unread messages, categorise them, and perform actions like flagging or moving emails.

6. When is it recommended to use Claude inside 'Cowork' rather than using the Microsoft 365 add-ins?

When you need to debug a specific formula in an Excel sheet When building a deliverable that requires pulling data from many diverse sources When drafting a short reply to a single Outlook email thread When you want to edit a Word document's formatting in place

Cowork is designed for high-level synthesis across platforms like Salesforce, Slack, and various files to create a final product.

7. What happens to a reply or a meeting invite after Claude drafts it in Outlook?

It is automatically sent to the recipients after a 30-second delay It appears in the 'Sent' folder as a draft created by an agent It lands unsent in the native compose pane for the user to review and send It is saved as a PDF attachment in the user's OneDrive

This design ensures a 'human-in-the-loop' process where the user must explicitly click send after reviewing the AI's work.

8. According to the guide, what is considered a 'strong move' for using Claude within Microsoft Excel?

Using Claude to browse the web for real-time stock prices Comparing actuals to plans and writing variance commentary in specific columns Generating 3D charts and complex animations Automating the password recovery of locked workbooks

This leverages the AI's capability to understand spreadsheet structures and generate analytical insights directly in the file.

9. For organisations routing traffic through an internal gateway (e.g. Google Cloud Vertex AI), which model is officially supported for Claude for Outlook?

Haiku Sonnet 4.6 Opus 4.7 Mythos preview

Opus 4.7 is designated as the supported model for users connecting through third-party platforms and LLM gateways.

10. How does Anthropic manage the data retention for inputs and outputs used in the Claude for Outlook beta?

Data is stored indefinitely for research purposes Inputs and outputs are automatically deleted within 30 days The data is deleted immediately after the session ends Data retention follows the user's personal browser history settings

A standard 30-day retention window is applied to balance operational needs with the privacy requirements of the organisation.

1. Which specific subscription plans grant access to the Claude for Outlook beta?

Pro, Max, Team, and Enterprise plans Free, Pro, and Team plans Only Enterprise and Team plans All Claude users with a Microsoft 365 subscription

The documentation specifies that this beta feature is available only to users on these four paid subscription tiers.

2. When triaging an inbox, into which three categories does Claude sort unread emails?

Action items, items Claude can handle, and noise Urgent, Important, and Low Priority Internal threads, External clients, and Newsletters Flagged, Unread, and Drafted

Claude identifies what needs human attention, what it can draft on your behalf (like scheduling), and what can be safely archived.

3. How does Claude for Outlook ensure that drafted replies match the user's personal communication style?

It analyses the user's sent folder to learn tone and formality Users must manually select a 'tone' setting before each draft It uses a universal professional template for all users It prompts the user to upload a style guide document

The add-in specifically learns from existing sent messages to replicate sentence length, sign-offs, and register.

4. What is a primary requirement for an IT administrator to enable cross-mailbox features like triage and search in Outlook?

Granting one-time admin consent for specific Microsoft Graph scopes Purchasing a separate 'Claude Enterprise API' license Enabling the 'Public Preview' setting in the Microsoft 365 Admin Center Disabling the organisation's firewall for Anthropic IP addresses

Features spanning the inbox require delegated permissions for Mail, Calendars, People, and User data via Microsoft Graph.

5. Which of the following is a stated limitation regarding how Claude for Outlook handles 'sending' communications?

Claude never sends mail or invites autonomously Claude can only send emails to internal organisation members Automatic sending is only available for the Enterprise plan Claude requires a secondary 'send' confirmation via the mobile app

To maintain human oversight, all drafts land unsent in the compose pane for the user to review and manually click 'send'.

6. In the context of 'Working across Microsoft 365 apps', which setting must be enabled to share context between different files?

Let Claude work across files Enable Universal Context Sync Allow Anthropic Global Access Cross-App Data Sharing Protocol

Users must toggle this setting on within each add-in to allow data to move seamlessly between Excel, Word, and PowerPoint.

7. Where is the chat history for Claude for Outlook stored, according to the session management guidelines?

Locally in the browser using IndexedDB On Anthropic's secure cloud servers Within the Microsoft 365 Audit Log In a hidden folder within the user's OneDrive

Conversations are saved client-side and are not synced across different devices or stored on Anthropic's servers.

8. What is the primary risk associated with 'prompt injection' in the context of email AI tools?

Malicious instructions hidden in emails that trick the AI into unintended actions A virus that corrupts the Outlook manifest file Unauthorised users accessing the admin consent URL The AI model running out of context window during long threads

Prompt injection involves external senders using hidden text to manipulate the AI's behaviour, such as forwarding sensitive data.

9. According to the 'Cowork vs M365' guidelines, when is it most appropriate to use Claude within the Cowork surface rather than the M365 add-ins?

When work pulls from many diverse sources like Salesforce and Slack to build a deliverable When you need to debug a specific #REF! error in an open Excel sheet When you want to carry context from a Word memo into an Outlook reply When the user is on a Free plan and cannot access the add-ins

Cowork is designed for broader workflows and complex deliverables involving multiple non-Office data sources.

10. Which specific capability is highlighted for Claude when working inside Microsoft Excel?

Running scenario tests without breaking the underlying model Automatically converting .csv files into encrypted databases Creating 3D animations from data trends Emailing the workbook directly to all stakeholders

Claude can test different values or scenarios in a sandbox-like way within the conversation context before applying them.

1. Which specific configuration is required for a Global Administrator to ensure team members can use the triage and search features in the Claude for Outlook beta without being blocked by permission prompts?

Granting admin consent for delegated scopes including Mail.ReadWrite and Calendars.Read via a specific Microsoft Graph URL. Uploading a custom manifest XML file to the 'Integrated apps' section of the Microsoft 365 Admin Centre. Assigning the 'Service Support Administrator' role to every individual user within the Microsoft 365 tenant. Enabling the 'Claude Code' permission set within the Anthropic Enterprise Console.

Full functionality across the mailbox and calendar requires a one-time tenant-wide grant of specific delegated permissions through Microsoft Graph.

2. Regarding the storage of chat history in Claude for Outlook, which statement accurately describes how data is managed across different sessions and devices?

History is stored locally in the browser using IndexedDB and is not synced across different devices or browsers. Conversations are automatically synced to Anthropic's servers to allow for seamless transition between Outlook on Windows and Outlook on Mac. History for Outlook and Excel is unified into a single timeline provided the user is logged into the same Claude account. All chat history is permanently deleted immediately upon closing the task pane or switching to a different email thread.

The add-in uses client-side storage which ensures data remains local to the specific browser instance and is not stored on Anthropic's servers.

3. What is the default availability and configuration status for the 'Let Claude work across apps' feature for users on Team and Enterprise plans?

It is disabled by default and requires an organisation owner to enable it in the 'Office agents' settings before individuals can use it. It is enabled by default for all users, but can be restricted by IT administrators through the Microsoft 365 Admin Centre. It is automatically activated once the user installs at least three out of the four supported Microsoft 365 add-ins. It is only available to users who have connected their account through an internal LLM gateway using Google Cloud Vertex AI.

For organisational plans, administrative control is required to toggle the cross-app capability on at the tenant level first.

4. In the context of 'Claude for Outlook', what is identified as a primary risk associated with 'prompt injection' attacks from external senders?

Malicious instructions in an email signature could trick Claude into extracting sensitive data via web searches. External senders could bypass the required admin consent for Microsoft Graph by embedding a manifest file in an attachment. Sending an email with a specific keyword could force the Claude add-in to automatically send replies without human review. Prompt injections can cause the auto-compaction feature to delete the last 30 days of mailbox history.

Untrusted input in email bodies or signatures can be interpreted as commands, potentially leading to data exfiltration or unintended inbox actions.

5. When deciding between using Claude in 'Cowork' versus 'Claude for Microsoft 365', what is the recommended 'rule of thumb' provided in the learning materials?

Use Cowork for deliverables involving many diverse sources; use M365 for refining or carrying context within the Office files themselves. Use Cowork for any task involving spreadsheets; use M365 exclusively for drafting long-form prose in Word and Outlook. Use M365 when you need to use specific 'Skills'; Cowork does not yet support the application of team-wide modelling conventions. Use Cowork for tasks that require data retention beyond 30 days, as M365 add-ins delete all inputs/outputs after this period.

Cowork is designed for building initial deliverables from multiple external sources, while the M365 add-ins focus on in-place editing and inter-app context.

6. Which of the following is a current technical limitation of Claude's cross-app capabilities within the Microsoft 365 environment?

Claude cannot independently create, open, close, or switch between files; the files must already be open with the add-in active. Claude is unable to read tracked changes or comments within a Word document when it is used as a source for an Outlook draft. The cross-app feature is restricted to the desktop versions of Office and does not function on 'Outlook on the web'. Claude can only transfer text context but cannot generate native, editable charts in PowerPoint from Excel data.

The current integration requires the user to manually manage the file states, as the add-in cannot perform file system operations like 'Open' or 'Create New'.

7. If an organisation connects to Claude for Outlook via a third-party LLM gateway (such as Google Cloud Vertex AI or Microsoft Azure), which model is the only one officially supported?

Opus 4.7 Sonnet 4.6 Mythos preview Haiku

While direct Claude account users can choose between multiple models (like Sonnet 4.6), gateway connections are currently limited to Opus 4.7.

8. When using Claude inside Excel, which of the following represents a capability specifically mentioned to aid in financial modelling and analysis?

Running scenario tests and debugging circular references without breaking the underlying model. Automatically converting legacy VBA macros into Python scripts for execution in Excel Online. Generating static image snapshots of charts to prevent accidental data modification by other users. Bypassing Excel's row limits by offloading data processing to Anthropic's server-side clusters.

Claude's Excel integration allows for sophisticated tasks like debugging complex errors and testing scenarios while citing specific cells.

9. How does Claude for Outlook handle the triaging of an unread inbox during a 'morning triage' task?

It sorts emails into three buckets: items needing the user, items Claude can pre-draft, and 'noise' that can be archived. It uses AI to automatically delete spam and newsletter content before the user opens the Outlook application. It prioritises emails based on the sender's seniority retrieved from the organisation's LinkedIn profile data. It moves all unread emails into a separate 'Claude Triage' folder to keep the main inbox empty.

The triage feature is designed to categorise work into actionable items, automated drafts, and low-value content to improve productivity.

10. Which specific Microsoft Outlook versions or environments are currently listed as unsupported for the Claude add-in?

Outlook on iOS, Outlook on Android, and Exchange on-premises mailboxes. Outlook on the web and the 'New Outlook' for Windows. Classic Outlook on Windows with a Microsoft 365 subscription. Outlook on Mac and any environment using a third-party LLM gateway.

The current beta is limited to desktop and web versions of Outlook with Microsoft 365 subscriptions, excluding mobile apps and on-premise servers.

Thẻ học

1 / 30

Which specific Anthropic resource provides API development guides, enterprise deployment practices, and certification courses?

Anthropic Academy

Nhấn thẻ để lật · Dùng nút để điều hướng

Nhớ: 0 / 30

1 / 80

Which Claude subscription plans include access to the Claude for Outlook beta?

Pro, Max, Team, and Enterprise plans.

Nhấn thẻ để lật · Dùng nút để điều hướng

Nhớ: 0 / 80

1 / 79

Which four specific topics are covered in the new courses available on Anthropic Academy?

AI Fluency, API development, Model Context Protocol, and Claude Code.

Nhấn thẻ để lật · Dùng nút để điều hướng

Nhớ: 0 / 79

Sơ đồ tư duy

Anthropic AI Learning & Resources

• Anthropic Academy

  • AI Fluency
  • API Development
  • Model Context Protocol
  • Claude Code
  • Cowork 101
• Claude for Microsoft 365

  • Supported Apps

    • Outlook
    • Word
    • Excel
    • PowerPoint
  • Cross-App Capabilities

    • Context Sharing
    • Read/Write Across Files
    • Automated Workflows
  • Claude for Outlook Features

    • Inbox Triage
    • Drafting Replies
    • Thread Summarization
    • Inline Attachment Reading
    • Meeting Scheduling
• Products & Models

  • Models

    • Opus (4.7, 4.6)
    • Sonnet (4.6)
    • Haiku
    • Mythos Preview
  • Tools

    • Claude Code
    • Claude Cowork
    • Claude for Chrome
• Administration & Deployment

  • Microsoft 365 Admin Center
  • Microsoft Graph Permissions
  • LLM Gateway Integration
  • Data Retention Policies
• User Resources

  • AI Fluency Newsletter
  • Developer Docs
  • Community & Forums
  • Help Center & Tutorials

Tài liệu liên quan

• https://www.anthropic.com/learn
• https://www.anthropic.com/learn
• https://support.claude.com/en/articles/13892150-work-across-excel-powerpoint-and-word
• https://support.claude.com/en/articles/14855664-use-claude-for-outlook
• https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScol7ZPi1cxhXy40g0AQieFbhTNQoVNm1Bvvs2gD1giMzOXHQ/viewform

---

Link Nguồn